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场内配资考虑到联储指引以及9月非农就业仍可能偏弱

联储9月会议重启降息，点阵图以及鲍威尔表态整体偏鸽。鲍威尔认为经济增长与就业市场放缓，而通胀上行风险比预期更低。考虑到联储指引以及9月非农就业仍可能偏弱，我们将联储年内降息次数从2次上调至3次，即10月和12月将分别再降息25bp。

货币变局反映资源配置优化，靠效率发展的板块相对更为受益。中国房地产调整以来，代表性的新经济板块和出口较强的板块的ROE和ROA与传统板块已经分化，最近几个季度背离更为显著，而本轮股市反弹中估值也出现类似的分化。

反内卷对国内供需的影响开始显现，但外需有望继续贡献经济韧性，预计下半年经济下行压力相对可控。9月经济继续呈现内需偏弱、外需偏强的格局。展望后续，外需压力或相对可控，内需压力更值得关注，包括“反内卷”对生产与投资的影响，以及前期地产新开工项目持续收缩对投资的滞后影响，后续紧密跟踪增量政策变化。

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